JAKARTA, RADARMETRO.DISWAY.ID -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi menerbitkan Social Bond atau Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun.
Menariknya, obligasi ini mencatatkan oversubscription sebesar Rp6,57 triliun, atau setara 1,31 kali dari target awal. Hal ini mencerminkan tingginya keyakinan investor terhadap kekuatan fundamental dan komitmen ESG (Environmental, Social, Governance) dari BRI.
Obligasi ini menjadi bagian awal dari program Penawaran Umum Berkelanjutan senilai total Rp20 triliun. Melalui langkah ini, BRI juga mencatat sejarah sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan social bond.
Seremoni penandatanganan perjanjian terkait berlangsung di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pada Rabu (18/6), dan dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi bersama jajaran direksi lainnya seperti Farida Thamrin (Direktur Treasury & International Banking) dan Hakim Putratama (Direktur Operations), serta pihak dari Joint Lead Underwriters dan lembaga pendukung lainnya.
BACA JUGA:Transaksi Naik 68%, BRI Apresiasi Merchant Aktif Lewat Program Loyalty Poin Cashier 2025
Dalam sambutannya, Hery Gunardi menyampaikan bahwa pasar Indonesia masih minim instrumen keuangan sosial. Oleh karena itu, penerbitan ini menjadi bukti nyata komitmen BRI terhadap pendanaan yang sejalan dengan prinsip ESG.
“Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG,” ujar Hery.
Ia juga menyebut bahwa langkah ini mendukung diversifikasi sumber pendanaan dan membuka akses terhadap pasar keuangan yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.
“Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” tambahnya.
BACA JUGA:UMKM Rempah Asal Mojokerto Ini Makin Mendunia Berkat BRI
Obligasi Berwawasan Sosial BRI memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), mencerminkan prospek keuangan yang sangat stabil dari BRI. Obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri, yaitu:
Seri A: tenor 2 tahun, tingkat bunga tetap 6,45% per tahun
Seri B: tenor 3 tahun, tingkat bunga tetap 6,55% per tahun
Seri C: tenor 5 tahun, tingkat bunga tetap 6,60% per tahun
Dana hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah ada, yang secara spesifik mencakup layanan infrastruktur dasar yang terjangkau (dari sisi akses dan harga), akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau dan penciptaan lapangan kerja.